В штабе Красной Армии маршал Василевский организует встречу, на которой ставит задачу уничтожить японский объект по производству химического оружия в Маньчжурии, чтобы избежать катастрофического взрыва арсенала. На дальневосточной станции останавливается поезд, привезший военных, включая разведывательный отряд. Этому отряду поручено отыскать опасный завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент восточных языков. Их цель — добраться до Харбина и установить контакт с агентом по имени Рыбак, работающим на Советский Союз. К разведке присоединяется ветеран Иван Журавлёв, чья судьба связана с его старым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и жестоким лагерем, где проводят страшные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается опасная игра, ведь генерал угрожает разрушить подземное убежище с химическим арсеналом, находящееся на территории завода.
