В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важнейшему торговому событию – ежегодной ярмарке. Но спокойствие и процветание города нарушает шумное преступление: убит один из самых состоятельных и влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного отдела. Столкнувшись с тёмными и непостижимыми силами, он вынужден рискнуть всем, что ему дорого, включая любовь, честь и собственную жизнь, чтобы восстановить справедливость.